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Perfil del cliente ideal
CRM para mercados financieros y de seguros Análisis de las calificaciones de los competidores de Pivotal CRM for Financial Services


Pivotal CRM for Financial Services de CDC Software

¿Cuál serían los requisitos para el cliente ideal para Pivotal CRM for Financial Services de CDC Software en el espacio de CRM para mercados financieros y de seguros ? Las gráficas siguientes muestran una impresión básica pero de nivel alto de cómo CDC Software orienta su solución en comparación con sus competidores reales y el promedio de la industria.

Si desea comprender mejor cómo Pivotal CRM for Financial Services de CDC Software soportará sus requisitos específicos, le recomendamos que lleve a cabo un análisis detallado con sus propias prioridades y con la herramienta de soporte a las decisiones que TEC ofrece en línea o compre El Reporte de evaluación de software de CRM para mercados financieros y de seguros

Las gráficas siguientes sirven para hacer un análisis detallado de las calificaciones de los productos competidores de Pivotal CRM for Financial Services de CDC Software. En ellas se muestran las calificaciones de la solución del proveedor, según el cálculo que se hizo usando el modelo de TEC para CRM para mercados financieros y de seguros . Las gráficas contienen 1839 criterios funcionales, técnicos y de negocios.

General

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La primera gráfica es un resumen de los módulos principales que conforman la base de conocimientos, y el resto de las gráficas muestran los submódulos de la jerarquía de CRM para mercados financieros y de seguros . Estas gráficas proporcionan tres puntos de referencia sobre los datos de la competencia, que permiten poner la solución del proveedor en perspectiva.

La calificación de Pivotal CRM for Financial Services muestra el nivel de soporte a la funcionalidad y los servicios que proporciona Pivotal CRM for Financial Services de CDC Software.

La calificación del competidor promedio muestra el nivel de soporte promedio para la funcionalidad y los servicios que ofrecen todos los proveedores que se encuentran en la base de conocimientos de TEC.

El competidor con la calificación más baja es un producto o un servicio real. Indica el nivel más bajo de soporte a la funcionalidad o los servicios (basado en el modelo de soluciones CRM para mercados financieros y de seguros de TEC).

El competidor con la calificación más alta es un producto o un servicio real. Indica el nivel más alto de soporte a la funcionalidad o los servicios (basado en el modelo de soluciones CRM para mercados financieros y de seguros de TEC).

Módulos principales deCRM para mercados financieros y de seguros

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
INSURANCE AND INVESTMENT
Incluye:Securities; Insurance; Agency Management; Data Standard; 		16210106184.44161182811.610106184.44
MARKETING AUTOMATION
Incluye:Campaign Optimization; Database Connectivity; Customer Profiling; Marketing Embedded Reporting; Marketing Strategy; 		997991185.864834850.617991185.86
SALES FORCE AUTOMATION (SFA)
Incluye:Core Functionality; Sales Strategy; Account Configuration Manager; Insurance and Investment Contact Management; General features for contact manager; Pipeline Manager; y otros		33127305890.5786024526.6227305890.57
ANALYTICS AND REPORTING
Incluye:Clickstream Analysis; Application-Centered Data Warehouse; Mobile Options; Synchronization Technology; Options; 		6228231152.2612351520.3228231152.26
CALL CENTER AND CUSTOMER SERVICE
Incluye:Call center; Call Center Integration; Call Tracking; Customer Service & Support; 		408274912581.9617143774.17274912581.96
PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION (PSA)
Incluye:Project forecasting; Proposal management; Quotations and sales management tools; Planning and deployments; Customer management; Resource management; y otros		1700174000170001740
E-CRM
Incluye:Web Services; e-Sales; e-Service; e-Marketing; e-Catalog; e-Collaboration; y otros		13181183275.1100131081183275.11
GESTIÓN DE RESPUESTA DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Incluye:Encaminamiento y categorización del correo electrónico; Manejo inteligente de correos electrónicos; Tiered Servicing; Integración de la Web y del correo electrónico; Comunicación de correo electrónico saliente; Integración de la gestión de casos de correo electrónico; y otros		311541269.03003101541269.03
DISPONIBILIDAD DE MÓDULO INDUSTRIAL VERTICAL
Incluye:Instituciones financieras; Seguro; Professional services; 		147078556335.7170785
PRODUCT TECHNOLOGY
Incluye:Automatización del flujo de trabajo; Sincronización y réplica; Implementación y entrenamiento; Adaptación técnica; Technical support; 		351252376281.62703441.99252376281.62

Insurance and Investment

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This set of functionality pertains to security, insurance, agency management, and data standards within the insurance and investment fields.

Calificaciones para los módulos de Insurance and Investment

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
SECURITIES
Incluye:Investment Tracking; Data Source Interface; 		533202185.8515281033.583202185.85
INSURANCE
Incluye:Policy Tracking; Pending Case Management; Group Benefits; 		654202385.2315591.544202385.23
AGENCY MANAGEMENT
Incluye:Agent Tracking; Recruit Tracking; Insurance-Specific Commission Tracking; 		422701583.57034802701583.57
DATA STANDARD
Incluye:XMLife; TxLife; 		200240011000240

Marketing Automation

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Marketing automation creates a beneficial bind between service and sales organizations. The software should be able to deliver on a range of goals in multiple environments (such as business-to-business and business-to-consumer). Often, the software is expected to be able to identify market segments and target them in as many ways as possible. Marketing automation software should be able to identify customer prospects by name, location, and buying habits. In addition, it must have appropriate analytical components to support reporting and prediction of customer behavior so that it can improve future campaigns.

Calificaciones para los módulos de Marketing Automation

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
CAMPAIGN OPTIMIZATION
Incluye:Campaign Management; Campaign Planning; 		30270394.671601455.67270394.67
DATABASE CONNECTIVITY
Incluye:Single data repository; Multiple Distributed Databases; 		1465352.8660842.8665352.86
CUSTOMER PROFILING
Incluye:User Analysis; System Response Analysis; Market Segmentation; Customer Targeting; 		1693473.75201412.593473.75
MARKETING EMBEDDED REPORTING
Incluye:Customer reports; Support for a variety of destinations; Security; 		14121188.5770757.14121188.57
MARKETING STRATEGY
Incluye:Create Tactical Marketing Plan; Targeting and Segmenting Manager; One-to-One Marketing; 		252500100173569.62500100

Sales Force Automation (SFA)

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Sales cycle automation links your outside sales, inside sales, technical support, management, and service and customer care. The goal is to increase communication and hence efficiency between sales and support teams.

Calificaciones para los módulos de Sales Force Automation (SFA)

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
CORE FUNCTIONALITY
Incluye:Calendar and scheduler; Contact management; Inquiry management; Quotation management; Pipeline management; Management of specific sales opportunities; y otros		302901981601458290198
SALES STRATEGY
Incluye:Tools for creating and implementing sales strategies for market and channel management; Best account coverage and penetration statistics for profitable sales; Sales assisting tool for best practices; 		33001000030300100
ACCOUNT CONFIGURATION MANAGER
Incluye:Loyalty program management; Establish gift service; Assign a unique customer identifier linked to one-to-many points; Assign and maintain unique foreign account identifiers linked to one-to-many points; Assign and maintain unique telephone numbers linked to one-to-many points; Assign and maintain unique IP address identifiers linked to one-to-many points; y otros		24190591.251101345.83190591.25
INSURANCE AND INVESTMENT CONTACT MANAGEMENT
Incluye:Display all contacts belonging to a single household on one screen; Household search capability; Add households from a search window; Add unlimited households; Display policy information based on a household's aggregate financial data (total assets and liabilities); Activity list--household information detail; y otros		131300100201115.381300100
GENERAL FEATURES FOR CONTACT MANAGER
Incluye:Multi-channel interaction manager; Supports customer appointment scheduling using activity and calendar functions; Supports receiving automatic notifications; Records and views a complete history of all customer interaction, including faxes, e-mails, and calls; Ensure accurate customer information through mandatory fields and duplicate record checking; Create and save custom views and workspaces; y otros		880010070187.5800100
PIPELINE MANAGER
Incluye:Create, modify, and view customer opportunities; View the pipeline in dollar terms; Create and view action plans; Graphical, pipeline examination method; New business analysis; Sales pipeline analysis; y otros		15150010070851.331500100
LEAD MANAGER
Incluye:Categorize and manage leads by a standard scoring criteria; Categorize and manage leads by customer ranking; Categorize and manage leads by a corporate standard for scoring; Categorize and manage leads by potential dollar value; Lead qualification based on customer defined criteria; Mobile users; y otros		121200100606501200100
LEAD TRACKING AND DISTRIBUTION
Incluye:Import leads through CSV or XML files, or through home office back-end mass data loaders; Distribute leads to advisors based on management-defined criteria, dispatch rules, and assignment rules; Campaign-specific dispatch and assignment rules; Multiple media and special events associated with marketing campaigns; Track leads by campaigns, media, and special events; Data-cleaning center; y otros		21190295.7100210190295.71
ACTIVITY MANAGER
Incluye:To do list; Delegate actions to others; Integrate rule-based, workflow process activities; Manage the scheduling process to return multiple due dates for various combinations of products; Diary function that synchronizes with Microsoft Outlook; Allow scheduling of both sales staff and customer appointments and availability; y otros		99001000090900100
SALES FORECASTS
Incluye:Revenue forecasts from quotations; Revenue forecasts from orders; Revenue forecasts from leads information; Revenue forecasts from pipeline information; Revenue forecasts from opportunity information; Milestone tracking; y otros		121200100001201200100
MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA
Incluye:Competitive Intelligence; Search Capabilities; Encyclopedia Functions; 		950473.3320722.2250473.33
SERVICE AND SALES SUPPORT MANAGEMENT
Incluye:Centralization; Supported Communication Methods; 		101000100703701000100
DESIGN CUSTOMER SOLUTION
Incluye:Sale Negotiation; Setup Relationship and Profile; Order Management; Activation and Sales Fulfillment; 		753603970.870689.333603970.8
QUOTE MANAGEMENT
Incluye:Add description; Define the status; Define the type; Define the job number; Define the contact; Allow price quotation at bid creation; y otros		19160395.2600190160395.26
TEAM SELLING
Incluye:Expertise required for specific parts of the sales cycle; Team-selling resources can be organized based on individual positions involved in the sales cycle; 		22001000020200100
SALES PROCESS SCRIPTING
Incluye:Provides a method for efficiently terminating the pre-qualification process; Provides a method for pre-qualifying sales; Provides a method for passing pre-qualified sales targets to the pipeline; 		33001000030300100
SALES TERRITORY AND BOUNDARY MANAGEMENT
Incluye:Manage by opportunities; Manage by leads; Manage by pipeline; Manage by combination of inputs; Automatic routing leads to territories; Rules assignment; y otros		77001000070700100
EMBEDDED REPORTING
Incluye:Sales Process Reports; Sales Revenue Reports; Reports Based on Geographical Regions; 		59550495.932103835.59550495.93

Analytics and Reporting

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Analytics applications use complex rules-based techniques, neural networks, pattern recognition and other profile settings within peer groups to identify certain transactions and set thresholds for what is considered "normal" shopping behavior.

Calificaciones para los módulos de Analytics and Reporting

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
CLICKSTREAM ANALYSIS
Incluye:Predictive modeling; Capacidades para minar texto; Call data; Mail-order addresses; Sales histories; POS data; y otros		361316743.89722720.561316743.89
APPLICATION-CENTERED DATA WAREHOUSE
Incluye:Extract, transfer, and Load (ETL) engine; Extractor for back office applications; Real-time and batch execution; 		300340021000340
MOBILE OPTIONS
Incluye:Accessible through mobile phones (WAP, WML, voice); Accessible through PDA's (personal digital assistants such as Palm or WinCE devices); Alerts through pagers; Online and offline access; Multi-mode access and delivery (e.g., access via voice, deliver on wireless); 		5311681042031168
SYNCHRONIZATION TECHNOLOGY
Incluye:Require the user to maintain a data link to the central database; Methodology to ensure data accuracy; Use data compression techniques to improve download times; Remote synchronization via analog modem links; Remote synchronization via wireless communications; Remote synchronization via T1 lines; y otros		651083.334027051083.33
OPTIONS
Incluye:Marketing analytics; Sales analytics; Service analytics; Partner analytics; Integrate workflow process; Alerts via e-mail or the Web; y otros		1275058.330111075058.33

Call Center and Customer Service

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Multi-channel interaction management is the ability to prioritize, route, track, manage and report on all interactions regardless of media type, and provide real-time and historical reporting on each of those interactions. These capabilities help companies understand their customers and business practices, and allow them to adjust accordingly. A multi-channel interaction management solution helps companies derive value from each and every interaction.

Calificaciones para los módulos de Call Center and Customer Service

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
CALL CENTER
Incluye:Offer full application support; Automatic routing of calls based on the call type; Multi-lingual support; Web-based help pages for end-users; Instant messaging with end-users; Web-based support; y otros		640286.67051040286.67
CALL CENTER INTEGRATION
Incluye:Computer Telephony Integration (CTI); Automated Call Distribution (ACD) integration; 		200240011000240
CALL TRACKING
Incluye:Methodology for automated call tracking; Business rules engine that reflects workflow procedures; Integrated business process workflow; Call center workflow can be modified; Site specific two-way communication; Access to trouble tickets in real-time; y otros		99001000810900100
CUSTOMER SERVICE & SUPPORT
Incluye:Help Desk; Service Management; Manage Customer Relationship; 		391261912181.691703744.35261912181.69

Professional Services Automation (PSA)

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Professional services automation (PSA) optimizes and simplifies the complete project life cycle from sales through delivery and closeout. It increases the profitability and performance levels of project-centric organizations--spanning the disciplines of opportunity management, contract management, project management, resource management, project collaboration, project accounting, and business intelligence.

Calificaciones para los módulos de Professional Services Automation (PSA)

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
PROJECT FORECASTING100140001000140
PROPOSAL MANAGEMENT100140001000140
QUOTATIONS AND SALES MANAGEMENT TOOLS100140001000140
PLANNING AND DEPLOYMENTS100140001000140
CUSTOMER MANAGEMENT100140001000140
RESOURCE MANAGEMENT100140001000140
SKILLS INVENTORY AND MATCHING100140001000140
DOCUMENT MANAGEMENT100140001000140
TIME AND EXPENSE MANAGEMENT100140001000140
BILLING CAPABILITIES100140001000140
REVENUE ANALYSIS100140001000140
PROFITABILITY MONITORING100140001000140
POST PROJECT SERVICES100140001000140
DETAILED QUERIES AND REPORTS100140001000140
INTEGRATE WITH OTHER APPLICATIONS100140001000140
AUTOMATE APPROVAL PROCESSING THROUGH WORK-FLOW TECHNOLOGY100140001000140
CONTRACT MANAGEMENT TOOLS100140001000140

e-CRM

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CRM versus eCRM--there has been a lot of debate surrounding the differences, or lack of differences, between what is called CRM and what is called eCRM. Is eCRM just web-enabled CRM? Is it merely symptomatic of companies hoping to strengthen their proposition or valuation? Or is eCRM fundamentally different? Clearly the Internet and e-business are responsible for the e in eCRM. There are significant differences in the skills one needs and the things one can do with eCRM as opposed to CRM but the fundamental principles are very similar.

Calificaciones para los módulos de e-CRM

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
WEB SERVICES
Incluye:Service request management; Searchable knowledge base; Online intelligent expert; Online order tracking; Online asset management; Online customer satisfaction surveys; y otros		10712800010071280
E-SALES
Incluye:Assign and distribute leads based on territory or representative coverage; Track and maintain all information surrounding sales opportunities; Achieve more accurate market forecasting; Track the current status of your complete sales pipeline; Proactively up-sell new products and services that relate to the customer's unique needs; Synchronize data to headquarters whenever connecting to the Internet; y otros		13110290.7700130110290.77
E-SERVICE
Incluye:Take advantage of up-sell and cross-sell opportunities; Utilize business rules for event escalations, tailored to your customer service processes and needs; Share information with development and QA during the product development life cycle; Assign a case to an individual or an entire team for input; E-mail and log case assignments to appear in the queue for the team members; Maintain a knowledge base of known issues to enhance response time; y otros		88001000080800100
E-MARKETING
Incluye:Efficiently set up and manage campaigns and support tasks; Campañas de mercadotecnia con un presupuesto, una organización y un programa detallado hasta el nivel de tareas; Measure and qualify the effectiveness of a marketing campaign; Segment the customer base accurately; Proactively manage and merge direct mail, e-mail, and fax lists; Eliminate costly duplication with advanced phonetic matching; y otros		14130195.7100140130195.71
E-CATALOG
Incluye:Set catalog categories; Create and maintain product information; Set product lines; Attach product literature; View auction offers; 		540188005040188
E-COLLABORATION
Incluye:Personalized interaction; Real-time communication; Web chat; Voz por medio de IP; Call back; Colaboración API en Web; y otros		6060000600600
E-PERSONALIZATION
Incluye:Personalized role-based view; Tools to create and modify products; Tools to create orders; Tools to view order status; Create order reports; Personalized marketing offers to customers and partners based on their account information; y otros		1815039000180150390
E-RECOMMANDATION
Incluye:Content profile matching; Collaborative filtering; Concept mapping; Online auctions; Multi-channels solution; Set-recommendation; y otros		9090000900900
CONTENT MANAGEMENT
Incluye:User access rights; Central control capabilities; XML supporting XPath; Relational data support; Automatic application of metadata; Manual application of metadata; y otros		27232288.8900270232288.89
E-PROFILING
Incluye:Flash tracking; Path tracking; Search and filtering capabilities; Sourcing of customer acquisition; e-commerce tracking; Traffic data; y otros		2100216000210002160

Gestión de respuesta de los correos electrónicos

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Maneja correos electrónicos entrantes de clientes con cuestionarios automáticos guiados y correos electrónicos salientes combinados con los datos de los clientes Incluye el encaminamiento basado en reglas con capacidades de reporteo

Calificaciones para los módulos de Gestión de respuesta de los correos electrónicos

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
ENCAMINAMIENTO Y CATEGORIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO
Incluye:Categorize an e-mail based on its contents; Category-based routing to different workflows and groups of associates according to experience, skills, and assigned categories; Routing based on different business rules; 		3030000300300
MANEJO INTELIGENTE DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Incluye:Send an auto-acknowledgement with case information back to the customer; Auto-suggest and pre-populate possible responses for associate review; Auto-respond with a known, accurate answer without associate interaction to customer e-mails; 		300340003000340
TIERED SERVICING
Incluye:Send a specific auto-acknowledgement based on customer value; Auto-suggest based on customer value, pre-populating possible responses for associate review; Auto-respond with a known, accurate answer, based on customer value, without associate interaction to customer e-mails; 		300340003000340
INTEGRACIÓN DE LA WEB Y DEL CORREO ELECTRÓNICO
Incluye:Enable outbound e-mail with hyperlinks back to the Web CRM platform; in order to drive customers back to the Website to complete a sale, it checks the order status or other simple interactions that can deflect contacts; Support Web form gathering custom fields that automate routing and responses, when possible; Integrate with a Web collaboration tool; 		320186.67003020186.67
COMUNICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SALIENTE
Incluye:Send a category-based message to customers all having similar cases of a particular category; Automated outbound e-mail confirmation of transactions occurring on a client's website; 		22001000020200100
INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CASOS DE CORREO ELECTRÓNICO
Incluye:Automatically pre-populate screen with data in e-mail and perform rudimentary tasks, such as customer lookup; Integrate with a system leveraging existing or external knowledge base content for predefined text blocks, auto-acknowledgements, suggestions, and responses; Develop in a flexible work environment with ease of integration with other products; 		33001000030300100
UTILIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO
Incluye:Associate desktop modularity and openness; to construct associate interfaces with a desired look-and-feel and still have the ability to access a products functionality; Spell check outbound e-mails; Check accuracy and correctness of outbound communications (QA); Send and receive attachments that will become part of the case; 		421165004021165
REPORTEO ELECTRÓNICO
Incluye:Capture and report on system performance metrics, both in real-time and historical reports; Monitor associate performance in real-time; Generate reports based on group measurements, and groups can print these customer- and solution-specific data; Generate custom reports based on ad hoc specifications; 		400470004000470
MANEJO DE ERRORES
Incluye:Efficient procedures for starting up and shutting down the applications supporting multi-channel interaction; Change configuration while application is in production and running; supports real-time configuration changes based on CIC operating environment; Effectively handle procedures for changing configuration parameters, both while in and out of production; Efficiently manage system memory and clean-up; Handle a desirable number of concurrent sessions in production; Seamlessly restart and recover architecture in the event of a server failure; y otros		66001000060600100

Disponibilidad de módulo industrial vertical

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Módulos verticales especializados que proporciona una funcionalidad lista para utilizarse, que cubre los procesos específicos de la industria

Calificaciones para los módulos de Disponibilidad de módulo industrial vertical

*Para obtener más información sobre las definiciones de las calificaciones de los criterios consulte Guía de calificaciones deCRM para mercados financieros y de seguros

Total de
criterios		Pivotal CRM for Financial Services de CDC SoftwareCompetidor con la calificación más baja en CRM para mercados financieros y de segurosCompetidor con la calificación más alta en CRM para mercados financieros y de seguros
Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos		Resumen de los criteriosCalificaciones
módulos
Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*Sop*NS*Otro*
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Incluye:Bancos de ventas minoristas; Corredor de valores; Finanzas institucional; Seguros; 		440010030175400100
SEGURO
Incluye:Seguros; Corredor de valores; Bancos; 		330010020166.67300100
PROFESSIONAL SERVICES
Incluye:Accounting; Legal; Management consulting; Advertising and Public Relations; Associations & Non-Profit Organizations; Engineering; y otros		700770061000770

Product Technology

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