| 目录 \\ 客户关系管理（CRM） \\ Surado Solutions Surado CRM \\ 理想客户匹配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  理想客户匹配 |
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Surado CRM评级显示Surado CRM的Surado Solutions对下列功能和服务的支持度。 | |
竞争对手供应商平均评级显示TEC知识库中所有软件供应商对下列功能和服务的平均支持度。 | |
竞争对手供应商最低评级是针对某一项产品或服务的解决方案。它显示对下列功能和服务的总体最低支持度 （基于TEC的客户关系管理（CRM）解决方案）。 | |
竞争对手供应商最高评级是针对某一项产品或服务的解决方案。它显示对下列功能和服务的总体最高支持度 （基于TEC的客户关系管理（CRM）解决方案）。 |
*了解更多关于评估项评级定义信息，请参考客户关系管理（CRM） 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Surado CRM的Surado Solutions | 评级最低的客户关系管理（CRM）系统供应商 | 评级最高的客户关系管理（CRM）系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 销售队伍自动化（SFA） 包括:机会管理; 销售预测管理; 销售线索（sales lead）管理; 客户和联系人管理; 活动管理; 区域管理，团队销售和人员重组; 及其他 | 246 | 219 | 0 | 27 | 96.14 | 164 | 54 | 26 | 70.93 | 237 | 0 | 9 | 98.9 |
| 营销自动化 包括:营销活动策划; 营销活动的实施和管理; 销售线索和名单管理; | 69 | 65 | 0 | 4 | 98.26 | 21 | 0 | 8 | 38.41 | 29 | 0 | 0 | 42.03 |
| 客户服务和支持 包括:创建新的案例（服务请求）; 案例分配; 升级未解决的案例; 解决案例和关闭案例; 创建和维护解决方案知识库; 客户自助服务门户网站; 及其他 | 84 | 76 | 0 | 8 | 96.55 | 7 | 77 | 0 | 8.33 | 81 | 0 | 3 | 98.81 |
| 技术功能和支持 包括:业务功能; 技术功能; 持续的CRM解决方案支持; | 590 | 394 | 73 | 123 | 78.78 | 235 | 296 | 39 | 41.78 | 508 | 44 | 38 | 90.1 |
销售队伍自动化（SFA）
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| 模块 | 评估项 总数 | Surado CRM的Surado Solutions | 评级最低的客户关系管理（CRM）系统供应商 | 评级最高的客户关系管理（CRM）系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 机会管理 包括:预先配置的商业机会主页和数据记录; 快速存取最近创建、修改或浏览的商业机会记录; 预配置的商业机会清单视图（基于用户定义的过滤变量的商业机会记录子集）; 工作流引擎可协助实施“最佳业务实践”商业机会管理活动; 根据商业机会“销售阶段”数据的域值，自动分配结束交易的概率百分比; 可以把商业机会数据记录与生成这些记录的营销活动信息关联起来（用超链接）; 及其他 | 44 | 43 | 0 | 1 | 99.32 | 26 | 13 | 5 | 64.77 | 43 | 0 | 1 | 99.32 |
| 销售预测管理 包括:预先配置的销售预测主页和数据记录; 销售配额管理包括可配置的企业层次上卷功能; 预先设计的配额与预测报告和/或预测分析的对比; 基于“销售阶段”域值的销售项目管理（pipeline）分析包括可配置的企业层次上卷功能; 销售预测管理包括可配置的企业层次上卷功能; 可配置的销售“预测类别”（如：销售项目管理（pipeline），最佳案例，承诺的，已完成的-已赢得的，等）; 及其他 | 12 | 11 | 0 | 1 | 97.5 | 8 | 4 | 0 | 66.67 | 12 | 0 | 0 | 100 |
| 销售线索（SALES LEAD）管理 包括:预先配置的潜在客户主页和数据记录; 快速存取最近创建、修改或浏览的潜在客户记录; 显示预配置的潜在客户清单（基于用户定义的过滤变量的潜在客户记录子集）; “快速创建”、“克隆”或“另存为”功能（以保证创建新潜在客户时尽可能少地录入信息）; 可定义多个潜在客户数据记录“布局”，以处理有不同流程和数据需要的潜在客户需求; 工作流引擎可协助实施“最佳业务实践”潜在客户管理活动; 及其他 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 18 | 0 | 2 | 94.5 | 19 | 0 | 1 | 98.5 |
| 客户和联系人管理 包括:客户管理（公司和机构组织）; 联系人管理; | 45 | 43 | 0 | 2 | 98.44 | 34 | 3 | 6 | 80 | 42 | 0 | 3 | 98 |
| 活动管理 包括:可以把活动安排在指定的日期，并指定开始和结束的时间; 可指定将要实施的活动或任务的到期时间; 制定日程表，管理重复的活动; 可以按日、周和月显示日历; 可以显示已开始的、已完成的和到期未完成的活动/任务的预定义清单; 除了客户记录，每个活动还可以和至少两个附加数据记录类别相关联（如：联系人、案例、商业机会等）; 及其他 | 23 | 22 | 0 | 1 | 98.26 | 20 | 2 | 1 | 87.83 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| 区域管理，团队销售和人员重组 包括:销售区域管理、分析和维护; 根据地域、行业、产品或其它可定制的准则规划销售区域; 根据用户定义的规则，自动把商业机会记录分配给适当的销售代表; 自动向负责项目的销售代表发送新商业机会的提示信息; 负责项目的销售代表收到新商业机会信息后，系统自动制定跟进活动日程表; 可以大规模转移商业机会记录，如把一个或多个商业机会记录从某销售代表名下重新分配到另一个销售代表名下; 及其他 | 11 | 10 | 0 | 1 | 97.27 | 9 | 1 | 1 | 88.18 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| 合同管理和创建 包括:创建合同; 合同管理; | 12 | 11 | 0 | 1 | 97.5 | 10 | 0 | 2 | 86.67 | 11 | 0 | 1 | 97.5 |
| 报价和建议书 包括:报价和建议书模板库的维护; 使用预先设计的模板生成定制的建议书和报价; 自动创建建议书和报价修改历史记录; 支持多币种; 可把电子版本的报价和建议书与商业机会数据记录关联在一起; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 合作伙伴管理 包括:预先配置的合作伙伴主页和数据记录; 预配置的合作伙伴清单视图（基于用户定义的过滤变量的合作伙伴记录子集）; 可定义多个合作伙伴数据记录“布局”，以处理有不同流程和数据需要的合作伙伴事项; 工作流引擎可用于协助实施“最佳业务实践”合作伙伴管理活动; 可以把已设定的客户数据记录与合作伙伴记录关联起来（用超链接）; 可以把已设定的潜在客户数据记录与合作伙伴记录关联起来（用超链接）; 及其他 | 26 | 24 | 0 | 2 | 97.69 | 12 | 13 | 1 | 46.92 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| 销售流程管理 包括:根据商业机会“销售阶段”域的值，自动维护结束交易的概率百分比; 可配置的“基于规则”的销售流程工作流可自动发送电子邮件、信件、传真或执行其它活动; 可配置的“基于规则”的销售流程工作流可自动更新商业机会记录数据域; 可配置的“基于规则”的销售流程工作流可自动制定日程表并把每个销售措施或活动分配到销售流程中; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 项目和团队管理 包括:分派项目团队和成员; 项目管理; | 26 | 24 | 0 | 2 | 97.69 | 19 | 0 | 7 | 84.23 | 24 | 0 | 2 | 97.69 |
| 网上销售 包括:客户自助注册功能可用于登录、分配密码和建立配置文件; 客户账户和配置文件的维护; 可向每个客户显示个性化的一对一推荐产品; 追加销售（up-sell）和交叉销售（cross-sell）推荐引擎; 从一个在线的产品目录中选择产品; 实时访问产品价格和供应情况信息; 及其他 | 18 | 2 | 0 | 16 | 66.67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 98.33 |
营销自动化
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| 模块 | 评估项 总数 | Surado CRM的Surado Solutions | 评级最低的客户关系管理（CRM）系统供应商 | 评级最高的客户关系管理（CRM）系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 营销活动策划 包括:预配置的营销活动主页和数据记录; 预配置的营销活动清单视图（基于用户定义的过滤变量的活动记录子集）; 可“克隆”营销活动数据记录，并在类似营销活动中重复使用; 为营销活动制定预算计划和细化到任务层的排程计划，并组织实施; 多层的营销活动事件管理; 用户可提交营销活动建议，以待批复和实施; 及其他 | 16 | 15 | 0 | 1 | 98.12 | 10 | 0 | 6 | 88.75 | 16 | 0 | 0 | 100 |
| 营销活动的实施和管理 包括:工作流引擎可协助管理协作的营销活动; CRM系统的个性化大宗电子邮件营销活动功能（即，可发送不限数量的电子邮件）; 营销活动反馈跟踪（如：已发送，无响应，已回复，等）; 可以把潜在客户数据记录与营销活动记录关联起来（用超链接）; 大规模导入脱线采集的潜在客户信息，并进行回复跟踪; 可以把商业机会（交易）数据记录与营销活动记录关联起来（用超链接）; 及其他 | 13 | 12 | 0 | 1 | 97.69 | 11 | 0 | 2 | 94.62 | 13 | 0 | 0 | 100 |
| 销售线索和名单管理 包括:Lead Capture and Distribution; Lead Enrichment; Lead Management and Workflow; Reporting and Analysis; | 40 | 38 | 0 | 2 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客户服务和支持
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| 模块 | 评估项 总数 | Surado CRM的Surado Solutions | 评级最低的客户关系管理（CRM）系统供应商 | 评级最高的客户关系管理（CRM）系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 创建新的案例（服务请求） 包括:预先配置的案例（服务请求）主页和数据记录; 快速存取最近创建、修改或浏览的案例记录; 预配置的案例清单视图（基于用户定义的过滤变量的案例记录子集）; 可定义多个案例数据记录“布局”，以处理有不同流程和数据需要的案例和服务请求; 工作流引擎可用于帮助实施“最佳业务实践”案例管理活动; 批量处理电子邮件的功能可用于给遇到相同问题的人发送答复邮件; 及其他 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| 案例分配 包括:当建立新的案例记录后，系统会根据预定义的分配原则自动地把这些记录分配给适当的负责人; 当把一个案例分配给一个人时，系统会自动向此人发送电子邮件通知; 根据预先定义的分配原则，案例记录可被自动分配到工作队列，这样很多人可访问案例记录信息; 当使用工作队列或案例清单工作时，用户可以同时支配多个案例记录的“所有权”（如：把用户自己指定到该案例中）; 当使用工作队列或案例清单工作时，用户可以同时把多个案例记录的“所有权”指定给另一个人（或队列）; 当使用工作队列或案例清单工作时，用户可以同时修改和升级多个案例记录的状态; 及其他 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 升级未解决的案例 包括:对于在一定时间内未解决的案例，可以定义案例升级规则以控制这些案例的自动升级; 当一个案例满足特定的条件时（包括输入定制数据字段的值），可以定义案例升级规则以控制这些案例的自动升级; 使用升级规则设定再分配案例的负责人; 当案例升级后，可以设定升级规则，这样系统可自动给所有人发送关于升级的电子邮件通知; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 解决案例和关闭案例 包括:可以搜索解决方案记录（知识库），以找出可帮助客户解决问题的方法; 可以把针对一个案例的解决方案记录与案例记录关联起来（用超链接）; 当涉及到案例及其可能的解决方案时，系统可自动向客户发送电子邮件（使用预先设计的电子邮件模板）; 通过使用预先定义的原因代码或描述符，把客户的问题按原因输入到案例记录中; 服务水平协议管理; | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 创建和维护解决方案知识库 包括:系统可自动划分新的解决方案记录的类别（如：新建、草稿或未审查的），直到授权负责人正式查看和批准了这些方案记录; 工作流引擎可用于实施“最佳业务实践”解决方案知识库的维护工作; 当结束一个案例时，可新建一个解决方案记录并把它与案例关联起来（实时）; 可选择解决方案记录，并把它自动发布在客户自助服务门户网站上; 用户可以“评估”解决方案记录，并可轻松地浏览和访问评估最高的解决方案; 可以把解决方案记录与相关的解决方案记录关联起来（用超链接）; 及其他 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 客户自助服务门户网站 包括:使用登录和密码，进行在线注册和身份验证; 系统可自动地把产品细节记录（此记录通过超链接与“赢得”的商业机会记录相关联）与客户记录（如：资产或采购物品记录）相关联; 为寻求问题的解决方法，可以在线访问公司已发布的解决方案知识库; 在线访问已开始的案例或服务请求的状态; 在线输入新案例或服务请求; 在线输入新订单; 及其他 | 13 | 9 | 0 | 4 | 86.92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 97.69 |
| 电子邮件响应管理 包括:电子邮件传递路径和分类; 智能化电子邮件处理; 电子邮件和网络集成; 寄出的电子邮件通信; 电子邮件案例管理集成; 电子邮件可用性; 及其他 | 28 | 25 | 0 | 3 | 96.79 | 7 | 21 | 0 | 25 | 26 | 0 | 2 | 97.5 |
技术功能和支持
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| 模块 | 评估项 总数 | Surado CRM的Surado Solutions | 评级最低的客户关系管理（CRM）系统供应商 | 评级最高的客户关系管理（CRM）系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 业务功能 包括:报告; CRM分析和仪表板; 工作流自动化; 文件管理; 国际化; 行业垂直模块可用性; 及其他 | 258 | 167 | 26 | 65 | 79.26 | 82 | 163 | 8 | 32.4 | 230 | 0 | 28 | 96.16 |
| 技术功能 包括:技术配合; 管理和安全; 定制; 集成; 移动选项; 同步性和复制; 及其他 | 301 | 196 | 47 | 58 | 76.18 | 134 | 124 | 30 | 47.57 | 249 | 44 | 8 | 84.19 |
| 持续的CRM解决方案支持 包括:实施和培训; 持续的技术支持; | 31 | 31 | 0 | 0 | 100 | 19 | 9 | 1 | 63.55 | 29 | 0 | 2 | 97.1 |
客户关系管理（CRM） 评级指南
| 支持 | - 支持 |
| 不支持 | - 不支持 |
| 其他 | - 其他评级汇总 |
| 评级 | 值 | 描述 |
| 不支持 | 0 | 不支持 |
| 完全支持 | 100 | 支持（打开包装即可使用） |
| 定制 | 40 | 支持但需要定制（修改源代码） |
| 未来的版本 | 20 | 将由未来版本支持 |
| 未评估 | 0 | 供应商或服务商还未提供相关信息 |
| 第三方支持 | 60 | 支持但需要第三方解决方案 |
| 调整 | 70 | 支持但需要作适当调整（屏幕配置、报表、自定义用户界面等） |
|
按字母顺序排列的软件供应商 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0_9 |
按字母顺序排列的软件与服务 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0_9 |
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